개인, 영리법인, 비영리법인, 공공기관) 들은 여러 투자조합에 중복 투자가 가능, 여러 투자조합은 하나의 대상기업에 중복 투자가 가능 하나 이상의 {*}조합에 *{*}투자한{*} {*}고객{*}{*}들{*}의 투자성향, 총 자산규모, 향후 계획 등을 관리

은 조합결성시기, 조합담당자, 총 한도금액, 조합원별 가입한계금액, 조합원(FK),가입시기, 가입금액, 투자 기업들에 대한 정보들을 관리하여야 한다.결성된투자조합{*}투자방식{*}은 직접투자, CB(전환사채)나 BW(신주인수권부사채) 등을 통한 채권수익과 자본투자를 병행할 수도 있다. 

유무상증자나 액면분할, 액면병합 등을 통한 총 주식수 및 지분율 변동과 우리회사 내 타 투자조합 및 대주주들의 지분 변동까지 관리하고자 한다. 지분율 정보는 재무정보와 같이 분기별로 관리된다.

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재무상태(대차대조표, 손익계산서)에 대한 기본 항목은 분기별로 반드시 관리어떤 산업분류인지(제조업인지, 서비스업인지, 유통업인지), 산업분류내사업(제조업일 경우 '휴대폰 부품업체,통신장비업체,TFT-LCD 부품업체,반도체장비업체,반도체재료업체' 등)분류가 변동될 수도 있다. 분기별로 정보가 갱신{*}투자기업대주주개인기록{*}성명, 우편주소, 회사 내 직위 등  세부적으로 개인의 자산규모 관리(동산과 부동산 모두를 포괄하는 시장가치를 의미),모든 정보들은 분기별로 관리특정 개인이 여러 기업의 대주주 자격은 없는 것으로 간주

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는 분기별(4월, 7월, 10월, 1월)로 개최(조합 결성 이후 각 조합에 대한 투자수익과 투자대상기업의 현황보고)보고회별로 조합원의 참석유무를 관리하고자 한다.

조합원들로부터 그간의 투자성과에 대한 평가를 듣고 이를 기록